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新能源汽车产业链系列深度报告I

更新时间  2022-12-10 00:55 阅读
本文摘要:投资策略:新能源汽车概念将是A股市场未来几年的热点,投资策略将经历初期的事件驱动,中期的实质发展,到后期的吞并统合。与2009年国家反对新能源汽车比起,目前我国发展新能源汽车面对以下几个契机:1)环境问题相当严重;2)海外新能源汽车市场显露规模化迹象;3)国家扶植实质化;4)产业有技术累积。目前A股市场愈发认识到新能源汽车在中国的可行性;其次随着国家产业升级、转型的步伐越来越快,A股市场越发推崇新能源汽车产业链的成长性,目前A股市场尚能正处于主题投资期。

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投资策略:新能源汽车概念将是A股市场未来几年的热点,投资策略将经历初期的事件驱动,中期的实质发展,到后期的吞并统合。与2009年国家反对新能源汽车比起,目前我国发展新能源汽车面对以下几个契机:1)环境问题相当严重;2)海外新能源汽车市场显露规模化迹象;3)国家扶植实质化;4)产业有技术累积。目前A股市场愈发认识到新能源汽车在中国的可行性;其次随着国家产业升级、转型的步伐越来越快,A股市场越发推崇新能源汽车产业链的成长性,目前A股市场尚能正处于主题投资期。

  新能源汽车远景辽阔。国际能源署整理的各国规划表明,全球2015年销售大约200万辆电动汽车/挂电式混动汽车,,到2020年会销售约440万辆。美国、日本和欧洲是主要市场,中国市场也在大力茁壮。

而2012年全球新能源汽车销量仅有为120万辆,且以混合动力居多。  电池、电机和电控为产业链核心部分。

电池方面:锂电池是目前普遍认为最安全性、产业化后成本最有可能为消费者拒绝接受的汽车动力电池。电机方面:目前高端车型(Tesla)使用交流电机,而从经济及性能考虑到,永磁同步电机为主流发展方向。

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  锂电池年所获益:产业化初期,技术成熟期的锂电池年所享用到产业化带给的利润。同时动力电池在新能源电动车的成本中占到比约为50%,是尤为最重要的组成部分,锂电池仍是目前主流解决方案,所以电池材料的市场需求未来将会获益于新能源汽车产量快速增长。

享有资源壁垒、渠道壁垒或者技术壁垒的公司有一点投资。  锂电产业链投资:1)上游供给高度集中:SQM、Rockwood、FMC、Talison合计供应全球80%的市场。

  涉及标的:天齐锂业(资源龙头)和赣锋锂业(技术龙头)。2)中游电池材料情况各异:负极材料生产能力不足;负极材料技术成熟期、生产能力集中于;隔膜利润薄,壁垒低,高端以进口居多。

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  电解液的主要原料六氟磷酸锂地位巩固,国内生产能力已南北不足。随着新能源汽车批量化生产,电池材料价格或将之后上升,但市场需求大幅度快速增长也将夹住那些有数不足迹象的行业。引荐转入高端市场的新宙邦与沧州明珠。

  电机、电控有望市场需求大幅度快速增长,生产能力扩展:在产业化的进程中,电机、电控以及充电桩等设施将经历生产能力瓶颈、生产能力获释的过程。1)上游:永磁同步电机中包括最重要材料钕铁硼,引荐高端磁材股:正海磁材、中科三环、宁波韵升和银河磁体。2)中游产品:在新能源汽车大幅度快速增长的背景下,电机电控、电池设备都将面临供不应求的局面,引荐行业龙头。

  电机:上海电驱动(宁波韵升入股)和大洋电机。电机零件:信质电机;充电桩:国电南瑞和许继电气。电控:均胜电子和长园集团。  整车:就汽车行业而言,客车公司是新能源汽车主题投资的最佳标的。

引荐宇通客车和比亚迪。  风险分析:1、新能源概念股估值低;2、材料价格上行;3、政策、订单不及预期。


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